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海外安保市场竞争加剧 走出去忌盲目跟风

文章作者:保镖公司发布时间:2017-09-23 22:43浏览次数:

近几年来,尽管中国安保行业发展迅猛,已经逐渐具有了相当的全球竞争力。中国私人安保企业在出现在枪声此起彼伏的街头,甚至承担起撤侨的重任,已不再罕见。在“一带一路”背景下,中资企业走出去的势头正盛,仅2015年中国对外投资总额就达1200亿美元。与此同时,安保行业也迎来了发展的“黄金时期”,越来越多的民营安保企业开始为巨额海外资本搭建安全保障网络。短短几年,几十家安保企业迅速成长,业务覆盖亚洲、非洲、南美洲的多个国家,海外安保的市场规模逾百亿美元。

  然而业内流行的看法,大多仍认为中国安保企业和安防厂商在全球市场还处于竞争的弱势。但是,国内安保市场秩序由混乱到逐渐有序,具有一定规模的企业由凤毛麟角到比比皆是,细看之下,安保产业的变化将大于市场变化,崭新的营业模式将次地展现在大家的面前。
  中国安防企业整体实力的提升,越来越多的中国安防企业开始将眼光盯向海外市场,呈现出集体出海的趋势。印度广阔的安防市场前景,北美巨大的安防市场容量,都为国内安防企业带来了新的发展空间。

 

  一、国外安保市场多形态发展

  如今,中国企业对风险的防控则更为紧迫。“一带一路”沿线多位发展中国家但,作为国际市场的后来者,很多中国企业将投资对准了非洲、拉美等资源丰富但形势相对动荡、西方国家不敢进入的国家和地区,承担了比欧美国家更严峻的战乱、疾病和政治不稳定等风险。

  从阿富汗到利比亚再到叙利亚,这个世界并不平静。在中东及周边地区,传统地缘政治和民族、宗教、文化、制度等众多矛盾盘根错节。阿富汗、伊拉克、叙利亚、也门,这些频繁与“武装冲突”联系在一起的国家至今仍没有走出阴影。
  恐怖主义严峻的安全局势让中资企业的境外项目暴露在危险之下。据商务部统计,2010至2015年,中资企业各类境外安全事件,共发生345起。《财富》世界五百强前三名的中石油,海外油气投资项目及技术服务业务遍布全球。在中石油投资的地方,有32个国家和地区被国际安保机构认定为较高风险地区。潜在的风险影响了中石油海外项目的正常生产,对中国海外员工的安全也造成威胁。据统计,目前中资企业的海外投资额已经超过1200亿美元,未来投资存量有无限广阔的空间。既然无法绕开风险多发地,中资企业只能做好准备,为海外项目撑起“保护伞”。同时,安全需求打造了巨大的“一带一路”安保蛋糕。

  在反恐需求的带动下,全球安防市场保持了稳定增长的格局。IMSR预计2013年至2016年全球视频监控市场将保持12%左右的复合增长。安企转战国外市场主要集中在欧美,中东,亚洲等区域,不同区域的市场有着不同的特点。
  1.北美安防—需求量大竞争激烈
  北美作为全世界最大安防市场,其中美国约占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。北美洲安防市场主要呈现以下特点∶需求量大,价格竞争激烈:制造商多;市场成熟;是安防企业竞相角逐之地。
  北美市场中,发展较为成熟的莫过于美国安防市场。美国安防企业大多以生产制造商的角色出现,采用跨国式的经营模式,不少企业与国际同行建立了广泛的战略合作伙伴关系,大约有80%的产品需委外加工。在北美市场,韩国产品和台湾产品不时出现。
  2.南美安防—产品主要依赖进口
  巴西作为南美安防市场的大国,由于世界杯和奥运将在巴西举办,其安防市场规模也相当大,占据南美市场大多数份额。其安防市场发展特性为:稳定成长,价格竞争激烈;南美洲安防生产制造商较少,过去主要依靠从美国进口。
  不同于英国和美国看重产品质量,南美安防用户大多数对价格比较在乎。在产品流通渠道方面,由于本地制造商较少且多以亚洲市场、欧美市场为采购目标,因此安防企业大多以进口、批发,工程安装为主。
  3.东盟国家—视频监控市场增长加快
  根据IHSInc.发表的“印度的CCTV和视频监控设备市场”报告书表示:印度视频监控设备市场在2013年第一次超过$3亿,在未来五年的增长速度将会越来越快。印度稍早前宣布将投入约7亿多英磅建设100个智慧城市。
  在IMSResearch针对东南亚的安全监控市场分析报告中,截止2015年,越南的复合年均增长率CAGR预计将达到22.3%,成为全东南亚最高。
  泰国90%的安防产品依赖进口,近年来,泰国政府投资力度也不断加强,城市监控、交通运输及边境安防是泰国政府主要投入的领域,而中、台、韩产品是泰国安防产品进口的主要国家和地区。
  4.欧洲市场—需求稳定注重产品质量
  以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场36%。欧洲安防市场主要有以下特点∶需求稳定,注重产品质量;竞争多样,产品高低端差异明显;流通渠道各有不同。
  欧洲市场以单一市场为主,各国以自己的市场为中心,几乎没有连锁方式经营的企业。市场对新产品的接收力较强,产品多样,比较关心产品的性价比。

 

  二、国内安保企业看好全球安全市场
  随着中国公民、驻外机构、中资企业走出去的节奏加快,中国足迹遍布世界各地,军队、警察和领事保护有时“心有余而力不足”。军队的使用受到各国主权的极大限制,警务联络官的效果很大程度上则取决于驻在国是否配合。领事保护的范围及能力十分有限,使馆也很难有时间和精力及时解决驻外机构、企业的具体问题。
  国家安全保护体系提供的是应急救助性质的服务,而非保镖式服务。按照通行的国际惯例,大面积和个性化的安保服务主要应依托于专业的安保服务机构。只有实施中国驻外机构、企业、人员安保服务的专业化、市场化,才能根据市场的需求,提供量身定做的专业水平的安保服务,从而使中国驻外机构人员的安全得到更好的保障。
  但各国安保公司几乎都与本国政府、军队关系密切,让其深度介入中企的重要敏感设施,对海外设施的长期安全稳定是一个不可低估的潜在威胁。因此中国民营安保企业成为了海外中资企业和中国公民的首选,有效弥补了国家安全体系的短板。民营安保企业在进入驻在国开展安保业务会避免产生外交问题。不论在产权模式,还是目标国家准入态度、应对国际舆论影响等方面,都有着政府背景安保公司不可比拟的地位优势,更容易为目标对象国政府和民众所接受。

 

  随着全球经济的日益复苏,以欧美为代表的传统安防市场需求开始恢复,中东、拉美等新兴市场也表现出强劲需求,海外市场将进一步复苏。在海外市场拓展计划方面,国内大型安防企业的海外市场遍布全球一百多个国家,在全球拥有众多个合作伙伴,主要客户市场分布在包括美国在内的北美、欧洲、亚非拉等地区。随着海外市场对安防产品需求的持续提升,技防海外业务及订单也呈现出较好的增长势头。海外市场目前主要以设备销售为主,而国内市场除设备外还有项目方案参与,因此,其海外销售的毛利率略低于国内。不过,由于海外客户拥有较好的信用体系,回款及时且有信用保障。因此未来随着公司变革完成、各行业解决方案逐步趋于成熟,国内安防企业将会积极考虑拓展海外市场,促进海外销售毛利率的提升。
  技防海外市场公司份额未来弹性空间大。一些大型安防企业现已经搭建好销售网络,全球化的深度覆盖正逐步进行,2013-2014年的业务翻倍增长即是证明。同时“一带一路”战略将使带来基础设施方面的大量安防需求,国内走出去的安防企业将持续受益。
  基于产品的技术优势,有的国内安防企业的海外市场的产品线是自上而下覆盖,定位也相对高于其他品牌;基于国外市场对与中国制造的印象以及产品的高性价比和过硬品质,未来3-5年会有明显的绩效;基于产品与市场匹配度的考虑,国内安防企业可以决定先选取比较容易进入的海外市场,如政策壁垒较低的区域,通过合作伙伴拓展当地业务,逐渐打开海外市场。

 

  三、安保企业进军海外市场需谨慎
  海外安保市场前景纵然乐观,国内安保企业进军海外市场面临着产品同质化严重、服务不到位、渠道单一等问题。这就需要企业根据不同市场因地制宜,理性发展,制定合适的市场开发战略,切忌盲目跟风,要抓好以下几个重点:

  (一)集聚专业人才

  中国安保公司走出去的不少,但大多存在专业人才匮乏、能力不足的缺陷。现有的安保公司人员大多是退役军人、武警甚至特种兵,他们虽有丰富的军事训练经验,但不等于就会做安保,实际上安保管理、外语水平、外事交际能力较差,无法弥补专家型高端人才、安保人才不足的短板。海外安保不是谁“拳头”硬就能高枕无忧,一旦走出去就要面临海外陌生而复杂的环境,没有当地的政府关系、社区关系、情报支持,“走出去”就显得底气不足,无法“走进去”、“走上去”;多数中国私营安保公司在专业人才战略方面还有待提升。

 

  (二)创建合理商业模式

  目前大多数走出去的安保公司为中资企业提供的所谓派遣“内保”队员(规范称为“单位自建保安”),有的还同EHS部分混合在一起,无法持枪,实际就是简单的劳务派遣性质,没有什么技术含量。即使部分国内安保公司在所在国合资或者投资成立了当地保安公司,但受到股权和政策的制约,也未必好控制。因此,需要海外安保服务应该能为中国出海企业提供包括前期决策到险时救援的“综合解决方案”,覆盖风险评估、培训、方案设计情报预警、物流押运、人质解救等全方面。此外,一旦大规模战乱爆发,围绕撤退资源和医疗资源的竞争将会变得十分激烈,民营安保企业要能够调动自身资源,并灵活利用平时建立起来的各种关系,承担大量的撤离任务;从而摸索出一套适合自身的综合性商业模式。
  (三)走定制产品路线
  安防产品性价比高一直以来是中国厂商的强项,近年来,国内安防产品同质化越来越严重是不可否认的现实。进军国外安防市场,要根据不同的市场走产品定制化和差异化路线,比如根据印度模拟产品占据主导地位的特点开发数模混合的产品,因为高清数字化是安防的未来趋势,用前瞻性的发展目标开发定制化产品。
  另外,国内安防制造商应该从各个应用细分行业,如轨道、机场、电力、高铁安防、学校、城市监控、道路交通监控、大型体育场馆、金融安防、监狱等需求出发,找寻到各个市场的应用点从而让自身研发的产品更具特色和吸引力。

  (四)优化配置是关键
  品质和服务是用户最为关注的地方,品质是企业赖以生存的基础,服务同样是企业发展的关键。对于安防企业进军海外市场来说,需要提升产品品质以及加强售后服务,这就意味着厂商在面对琳琅满目的产品线时,找准市场,做好优化配置是关键。在进军新兴市场的同时,安防企业不应陷入价格战,厂商须站在经销商的立场,将其当做合作伙伴,为经销商提供更多附加值的产品。
国内企业开拓海外市场,面对着地域性的不同,导致了产品的使用和要求也会有不同,常见的如企业在外销过程往往因为质量问题引起纠纷。因此,企业应在产品质量、证书认证、售后服务等销售过程中环环把好关,减少不必要的麻烦。
  我国企业在外销中基本还处于低端市场,而中高端的市场及核心技术依旧掌握在国外的知名大企业手中,自主品牌产品在中高端市场能站的住脚的非常少。就目前国际市场来看,国内安防企业在全球安防市场中占有比例还是比较小。因此,中国安防企业加强核心技术的研发,早日在国际市场站稳脚跟。

 

  四、结语
  世界级的企业,需要配套世界级的安保公司。培养世界级安保公司,就应该允许在实战中保护中国的海外利益。只有这样,民营安保企业才能做好海外中国机构、中资企业、中国公民的“护卫舰”,让“走出去”没有后顾之忧,让中国企业在世界的每一个角落都能安心落地。安保企业的成长没有捷径可走,只有方向正确与不正确,行动坚持与未坚持。国内安保企业进入国际市场一蹴而就的机率甚小,只有坚持技术创新,加强品牌的建设,实现营销渠道的多样化,走国际化品牌战略,通过长期的竞争和积累才能在国际市场上谋得立足之地。